2018年是中國(guó)智能門控行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展的一年，除了銷量和市場(chǎng)規(guī)模方面有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，參與企業(yè)和用戶接受度方面也有明顯增長(zhǎng)。zdc調(diào)研中心結(jié)合現(xiàn)有數(shù)據(jù)對(duì)2018年的中國(guó)智能門控市場(chǎng)進(jìn)行了分析，以期厘清該產(chǎn)業(yè)在2018年的發(fā)展?fàn)顩r以及未來(lái)的趨勢(shì)。
根據(jù)zdc的調(diào)研判斷，中國(guó)智能門控行業(yè)在2018年保持了高速增長(zhǎng)，參與企業(yè)復(fù)雜度增加，市場(chǎng)格局面臨重新洗牌。同時(shí)整個(gè)行業(yè)仍未擺脫野蠻生長(zhǎng)的狀態(tài)，亟需統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行約束。
一、2018中國(guó)智能門控市場(chǎng)整體狀況
(一)2018中國(guó)智能門控市場(chǎng)增長(zhǎng)情況
中國(guó)智能門控市場(chǎng)主要由智能門鎖和門鈴兩部分構(gòu)成，zdc數(shù)據(jù)顯示，智能門鎖占93.3%，門鈴占比6.7%。由此，智能門控市場(chǎng)基本可以等同于智能門鎖。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)相較2017年規(guī)模預(yù)計(jì)增長(zhǎng)一倍多，從800萬(wàn)套上漲至2000萬(wàn)套左右，按照單價(jià)2000元計(jì)，2018年中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在400億元左右。
數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年我庭智能門鎖一項(xiàng)銷量就已與去年的800萬(wàn)套持平，按照這個(gè)速度，家庭智能門鎖全年銷量預(yù)計(jì)在1600萬(wàn)套左右。
2017年公寓智能門鎖的銷量為200萬(wàn)套，以今年的發(fā)展?fàn)顩r，終預(yù)計(jì)落在400萬(wàn)套附近。公寓智能門鎖的滲透速度比家庭還要快。
(二)消費(fèi)市場(chǎng)接受度情況
目前，我庭智能門鎖的滲透率整體為5%，與日韓、歐美等仍有較大差距，但同時(shí)也擁有更大的發(fā)展空間。公寓智能門鎖的滲透率在10%左右，好于家用市場(chǎng)，這主要是公寓品牌的推進(jìn)作品，這也將對(duì)家庭市場(chǎng)進(jìn)行反推，加速家用市場(chǎng)的滲透。
zdc針對(duì)消費(fèi)者不愿接受家庭智能門鎖的原因也進(jìn)行了調(diào)研，其中有57%的受訪者因?yàn)閮r(jià)格太貴讓放棄選擇智能門鎖，25%因?yàn)闆](méi)有自己的房子，14%認(rèn)為智能門鎖不夠安全，還有4%的受訪者認(rèn)為功能太多不會(huì)用成為選擇智能門鎖的阻礙。
可知智能門鎖普及大的障礙是價(jià)格，也變相說(shuō)明，如果智能門鎖價(jià)格進(jìn)一步下降，市場(chǎng)的普及速度就會(huì)加快。
智能門鎖在國(guó)內(nèi)的發(fā)展還受區(qū)域因素的影響，不同地區(qū)的發(fā)展速度各不相同。根據(jù)zdc的數(shù)據(jù)，全國(guó)省市中以江蘇、廣東和北京接受度高，分別為12.3%、10.7%和10.2%。其后安徽8.2%、浙江6.4%，山東5.5%，上海5.2%，其余各省市的接受度均低于5%。
智能門鎖目前的市場(chǎng)仍然集中在發(fā)達(dá)省份，且低于發(fā)達(dá)平均水平，有大量省份的市場(chǎng)未經(jīng)開發(fā)。
二、2018智能門鎖參與企業(yè)狀況
2018年國(guó)內(nèi)智能門鎖市場(chǎng)中的參與企業(yè)已超過(guò)3500家，包含各個(gè)領(lǐng)域和類型的企業(yè)，并加入大量來(lái)自新互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的巨頭企業(yè)，使整個(gè)產(chǎn)業(yè)的格局都發(fā)生了變化。
(一)智能鎖參與企業(yè)類型構(gòu)成
對(duì)這些企業(yè)進(jìn)行簡(jiǎn)單分類，主要分為以下幾大類：
1。借助智能家居風(fēng)口起來(lái)的一批專職智能門鎖創(chuàng)業(yè)公司，代表為鹿客、凱迪仕等。這類公司由于專業(yè)性強(qiáng)，目前在市場(chǎng)上受到的關(guān)注度高。
2。作為傳統(tǒng)家電企業(yè)在智能家居布局上的一環(huán)，代表為三星、美的等。其中三星由于通過(guò)韓劇輸出將智能門鎖觀念先代入中國(guó)，因此在市場(chǎng)上也占據(jù)著重要的份額。
3。傳統(tǒng)安防企業(yè)向智能產(chǎn)品線的滲透，代表為海康威視等。這類企業(yè)更多的是選擇通過(guò)工程渠道進(jìn)行產(chǎn)品銷售，直接對(duì)接建筑工程方，因此在消費(fèi)市場(chǎng)領(lǐng)域影響力一般。
4。傳統(tǒng)鎖具企業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)，如名門鎖業(yè)等。這類企業(yè)以線下傳統(tǒng)零售渠道和工程渠道為主，具有一定市場(chǎng)，但弱勢(shì)在于品牌營(yíng)銷薄弱，難以形成品牌效應(yīng)。
5?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，以京東、小米等為代表。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的商業(yè)模式與以上企業(yè)有很大區(qū)別，品牌影響力大，培育市場(chǎng)作用明顯，是智能門鎖領(lǐng)域的生力軍。
今年智能鎖行業(yè)大的變數(shù)來(lái)自于第五類，簡(jiǎn)單回顧如下：
6月，京東推出*自有品牌智能鎖產(chǎn)品京造；
9月，蘇寧宣布成立蘇寧智能終端公司，推出三款智能鎖產(chǎn)品；
10月，阿里、網(wǎng)易、華為、360均公布自己的智能門鎖計(jì)劃；
12月，小米開啟米家智能門鎖項(xiàng)目。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加入將在很大程度上改變目前智能鎖行業(yè)的生態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與眾不同的非傳統(tǒng)商業(yè)模式，使其并不不完全依賴產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)獲得收入，“羊毛出在豬身上”的盈利模式將從多方面改變智能鎖行業(yè)。
(二)智能鎖品牌產(chǎn)品關(guān)注情況
但由于時(shí)間比較短，在2018年內(nèi)這種影響尚未顯現(xiàn)。根據(jù)zdc調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，智能鎖品牌關(guān)注度排名top5由高到低依次為：鹿客、三星、凱迪仕、歐瑞博和綠米。
由此可以看出，普通消費(fèi)者關(guān)注度高的品牌主要還是集中在前述一二五類，也就是說(shuō)品牌效應(yīng)直接影響到市場(chǎng)反饋，這使得傳統(tǒng)安防企業(yè)和鎖企存在天然劣勢(shì)。
三、2018智能門鎖行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)分析
截至2018年，智能門鎖的技術(shù)尚未有統(tǒng)一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，正處于過(guò)渡期，好的現(xiàn)象是一些行業(yè)約定俗成的技術(shù)升級(jí)正在逐漸呈現(xiàn)出來(lái)，形成了給予消費(fèi)者選購(gòu)智能門鎖時(shí)一定的參照系。但仍舊存在諸多“野蠻生長(zhǎng)時(shí)代”的問(wèn)題，嚴(yán)重的仍是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失。
(一)消費(fèi)者需求分析
根據(jù)zdc的調(diào)研數(shù)據(jù)，消費(fèi)者在選購(gòu)智能門鎖時(shí)，安全性是被重視的因素，占到25%；其次為是否為活體指紋識(shí)別，占比13%；再次是鎖芯級(jí)別，占12%，這些都可被歸納為安全因素。其次是價(jià)格問(wèn)題，占到11%。
報(bào)告還顯示，用戶對(duì)品牌的重視只占2%，反映現(xiàn)階段消費(fèi)者對(duì)智能門鎖的品牌敏感度較低，不一定能夠獲得關(guān)注。這對(duì)廠商來(lái)說(shuō)具有一定指導(dǎo)意義，從現(xiàn)在開始做品牌仍不失時(shí)機(jī)。
安全性是重要的決定性因素，2018年爆發(fā)的“小黑盒”事件也給暴露出整個(gè)行業(yè)的安全問(wèn)題。
(二)2018智能鎖行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析
通過(guò)2018年發(fā)售的新款智能門鎖，zdc調(diào)研中心認(rèn)為該產(chǎn)業(yè)在以下方面出現(xiàn)了與往常不同的變化：
往年作為重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的指紋解鎖時(shí)間不再突出強(qiáng)調(diào)，各廠商的產(chǎn)品在解鎖時(shí)間上已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)?shù)乃?，平均水平已達(dá)到0.5秒以下，相關(guān)投入邊際效應(yīng)突顯。
電容指紋識(shí)別正在成為業(yè)界主流，盡管在市面上仍然存在少數(shù)光學(xué)指紋解鎖的產(chǎn)品，但新上市的產(chǎn)品已經(jīng)基本都是電容指紋識(shí)別，而且絕大多數(shù)為活體采集型。
c級(jí)鎖芯成為行業(yè)標(biāo)配，2017年還能看到一些繼續(xù)使用b級(jí)或b+級(jí)鎖芯的產(chǎn)品，但隨著安全引導(dǎo)的普及和成本的下降，c級(jí)鎖芯在2018年被認(rèn)為是行業(yè)標(biāo)配，使用以下等級(jí)的鎖芯意味著不再能夠獲取用戶。
“真插芯”的概念被用戶注意到，但市場(chǎng)上主流的還是“非真插芯”型產(chǎn)品，事實(shí)證明“真插芯”在實(shí)際情況下并非智能門鎖的優(yōu)解，它既有優(yōu)勢(shì)也存在問(wèn)題。
可視化屏幕出現(xiàn)形成趨勢(shì)的苗頭，配備可視化屏幕的智能門鎖雖然一直存在，但市場(chǎng)很小，且價(jià)格高昂。2018年這類產(chǎn)品的數(shù)量在增加，不確定是否能夠終形成行業(yè)風(fēng)氣，但確實(shí)有這個(gè)苗頭。
針對(duì)網(wǎng)上流傳的安全隱患，智能鎖在今年普遍添加了多個(gè)小功能點(diǎn)，例如防貓眼撬鎖、防小黑盒破解等。
價(jià)格方面松動(dòng)明顯，以小米為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)將價(jià)格壓近千元檔，3000元以上的產(chǎn)品銷售壓力加劇。數(shù)據(jù)顯示出千元以內(nèi)的產(chǎn)品比重在加大。
(三)2018智能鎖行業(yè)普遍產(chǎn)品問(wèn)題
同時(shí)2018年智能門鎖行業(yè)也存在問(wèn)題，有些問(wèn)題甚至比較嚴(yán)重。首先是通過(guò)“排列組合”的方式增加產(chǎn)品的現(xiàn)象明顯，沒(méi)有一款產(chǎn)品兼具所有功能，用戶很難買到完全滿意的沒(méi)有短板的產(chǎn)品。
其次是很多方面不夠透明，比如鎖面的材質(zhì)、成分、相關(guān)報(bào)告、鎖體的材料等，均未有明確的公示，只能憑廠商自覺。
分析認(rèn)為，智能鎖行業(yè)缺少一套公開的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，仍處在野蠻生長(zhǎng)狀態(tài)，行業(yè)亟需客觀獨(dú)立且的評(píng)定機(jī)構(gòu)，給予智能鎖行業(yè)強(qiáng)制性的約束和規(guī)范。
四、2019中國(guó)智能門控產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)
(一)整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
2018年中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)相較2017年規(guī)模翻番，這個(gè)發(fā)展勢(shì)頭會(huì)在2019年持續(xù)甚至更好。由此估算，2019年中國(guó)智能門鎖的銷量將會(huì)達(dá)到3000萬(wàn)套，市場(chǎng)規(guī)模按2000元單價(jià)計(jì)，約為600億元。
其中，公寓智能門鎖在整體比例中會(huì)進(jìn)一步下降，家庭智能門鎖將成為市場(chǎng)中的主力。
滲透率方面，由于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的入場(chǎng)，在輿論和宣傳上將讓智能門鎖的概念更加普及，更多普通消費(fèi)者將有機(jī)會(huì)接觸到智能門鎖，并有能力承擔(dān)這部分費(fèi)用。
2019年我庭智能門鎖的滲透率預(yù)計(jì)將上漲到10%附近，目前普及度較高的江蘇、廣東、北京地區(qū)可能會(huì)達(dá)到15%，浙江、山東、上?？赡軙?huì)達(dá)到10%，其他尚未有滲透的地區(qū)預(yù)計(jì)也將出現(xiàn)萌芽。
(二)智能門鎖參與企業(yè)格局變化
之前分析目前國(guó)內(nèi)智能門鎖的參與企業(yè)主要分為五大類，但到2019年和2020年這個(gè)格局會(huì)發(fā)生變化。
分析認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)會(huì)成為智能鎖消費(fèi)市場(chǎng)的主體，傳統(tǒng)鎖具企業(yè)將成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作伙伴和代工廠，兩者捆綁生存。
智能門鎖創(chuàng)業(yè)公司可能被互聯(lián)網(wǎng)巨頭收購(gòu)或戰(zhàn)略投資，成為獨(dú)立的一支力量。
傳統(tǒng)安防企業(yè)有可能放棄2c市場(chǎng)專攻2b領(lǐng)域。
傳統(tǒng)家電企業(yè)處境尷尬，可能會(huì)退出主流市場(chǎng)。
(三)產(chǎn)品與技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)
2019年國(guó)內(nèi)智能門鎖在產(chǎn)品和技術(shù)上將會(huì)出現(xiàn)一些升級(jí)和變化，整體上標(biāo)準(zhǔn)提升，一些功能普及成為c行業(yè)標(biāo)配。
電容指紋識(shí)別將成為基本配置，尤其是支持活體驗(yàn)證的電容指紋識(shí)別技術(shù)，會(huì)成為用戶選購(gòu)智能門鎖的重要參考標(biāo)準(zhǔn)，倒逼廠商將其作為產(chǎn)品的重點(diǎn)功能普及推廣。
在防貓眼撬鎖、防跟蹤等細(xì)節(jié)功能方面行業(yè)上會(huì)有整體跟進(jìn)。目前的狀況是，廠商為了旗下產(chǎn)品的多樣性，將這些功能分散排列組合在不同的型號(hào)上，沒(méi)有一個(gè)型號(hào)同時(shí)兼有這些功能。
“投機(jī)取巧”行為在2019年預(yù)計(jì)將結(jié)束，年底小米推出的智能門鎖理論上已經(jīng)做到了全面且低價(jià)，如果其他廠商繼續(xù)搞排列組合，或許將失去市場(chǎng)you優(yōu)勢(shì)。
“真插芯”概念由于在設(shè)計(jì)邏輯上就與當(dāng)前插芯方式相悖且互有利弊，終可能不會(huì)被廣泛采納。
智能門鎖進(jìn)場(chǎng)企業(yè)的增加促使產(chǎn)品的行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的需求加劇，野蠻生長(zhǎng)的狀況將被終止。2019年有望出臺(tái)個(gè)智能門鎖領(lǐng)域的行業(yè)規(guī)范，需要整個(gè)行業(yè)和媒體的力量推動(dòng)。
(四)智能門鎖買方市場(chǎng)分析
智能門鎖的買方市場(chǎng)主要分為家庭消費(fèi)者和公寓租賃企業(yè)兩大部分。家庭消費(fèi)者方面，隨著關(guān)于智能門鎖的消息渠道增多，店面的廣告、展示等宣傳推廣，將有更多消費(fèi)者接觸到此類產(chǎn)品，市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)大。
家庭智能門鎖的主要銷售對(duì)象為年輕有房群體，線上廣告的加大將更多的覆蓋到這部分人群，他們接受新事物的能力更強(qiáng)，消費(fèi)能力也強(qiáng)，并且有表達(dá)的欲望，市場(chǎng)也將受此影響會(huì)迅速鋪開。
技術(shù)的成熟和競(jìng)爭(zhēng)壓力的加劇，智能門鎖的價(jià)格將在2019年進(jìn)入千元以內(nèi)，購(gòu)買智能門鎖的成本大幅降低。
預(yù)計(jì)，2019年一線城市的家庭智能門鎖銷量將出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，二線城市也將有新突破。
公寓智能門鎖方面，由于買方是公寓租賃公司，因此該市場(chǎng)相對(duì)來(lái)說(shuō)就更穩(wěn)定。2019年的公寓智能門鎖增長(zhǎng)主要來(lái)源將會(huì)是除了大型公司之外的中小型公寓租賃公司對(duì)智能門鎖的需求滲透。
但預(yù)計(jì)增長(zhǎng)增幅不會(huì)很大，公寓智能門鎖增長(zhǎng)的上一個(gè)爆發(fā)期已過(guò)，距離下一個(gè)爆發(fā)期還有一段時(shí)間。zdc預(yù)測(cè)，在家庭智能門鎖普及度上升后，公寓智能門鎖才能迎來(lái)下一個(gè)跟隨性需求爆發(fā)。
(五)總結(jié)
2019年的智能門鎖行業(yè)會(huì)繼續(xù)發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，參與企業(yè)市場(chǎng)格局會(huì)發(fā)生改變，行業(yè)亟需統(tǒng)一的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，用戶市場(chǎng)突破口在年輕人群。
把握住這些關(guān)鍵詞，將能在2019年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，掌握*標(biāo)準(zhǔn)的資格，就能在格局大調(diào)整中贏得大的勝算。