截止 2018 年 6 月 29 日，全國(guó)共有 102個(gè)智慧城市ppp 項(xiàng)目。其中，智慧城市綜合項(xiàng)目的數(shù)量多，為 56 個(gè)(占 54.90%)， 數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 9 個(gè)(占 8.82%)，智慧市政和智慧安防項(xiàng)目都是 5 個(gè)(占 4.90%)，其他領(lǐng)域還包括智慧照明、智慧農(nóng)業(yè)、智慧環(huán)保、智慧園區(qū)、智慧能源、智慧物流等。
從投資總額看
截止2018 年6月29日，102 個(gè)智慧城市ppp 項(xiàng)目總投資約 879.04 億。其中，智慧城市綜合項(xiàng)目的投資總額多，為 587.35 億元(占 66.82%)、 智慧市政項(xiàng)目81.99 億元(占 9.33%)、 數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 54.92億元(占6.25%)，三大領(lǐng)域項(xiàng)目約占總投資額的 82.39%， 其他領(lǐng)域項(xiàng)目占比均在 4%以下。
從平均投資額看
從項(xiàng)目平均投資額來(lái)看，智慧城市項(xiàng)目平均投資額達(dá)到 10.49 億，投資額*的項(xiàng)目中有七個(gè)是綜合類(lèi)項(xiàng)目。
從運(yùn)營(yíng)期限來(lái)看
從數(shù)量上來(lái)看，15年、10年和20年的項(xiàng)目數(shù)量多，分別為19個(gè)、16個(gè)和 15個(gè)。從投資金額來(lái)看，前三位的分別是 15 年、20 年、11 年， 截至 2018 年6月29日合同年限為 15 年、20年、11年的項(xiàng)目投資金額分別為181.28億元、167.38億、100.79億元。
從項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制來(lái)看
截止 2018 年6月29日， 102個(gè)智慧城市ppp項(xiàng)目中采取可行性缺口補(bǔ)助的項(xiàng)目數(shù)量多，56 個(gè)(占 55%)，政府付費(fèi)的項(xiàng)目數(shù)量是 32 個(gè)(占31%)，使用者付費(fèi)的項(xiàng)目數(shù)量是 14 個(gè)(占14%)。
從入庫(kù)項(xiàng)目所處階段來(lái)看
ppp項(xiàng)目一般分為識(shí)別、準(zhǔn)備、采購(gòu)、執(zhí)行與移交五個(gè)階段。截止 2018 年6月29日，102個(gè)智慧城市ppp項(xiàng)目處于執(zhí)行階段的項(xiàng)目多，共有 44 個(gè)(占 43.14%) ;其次是采購(gòu)階段項(xiàng)目， 共有40個(gè)(占39.22%) ;無(wú)項(xiàng)目處于移交階段。
從投資總額來(lái)看，截止2018年6月29日，全國(guó)102個(gè)智慧城市ppp項(xiàng)目中，處于執(zhí)行階段的項(xiàng)目投資總額多，為 432.49 億元(占 49.20%)，采購(gòu)階段的項(xiàng)目投資總額共297.23億元(占33.81%)。
從項(xiàng)目地域分布來(lái)看
從項(xiàng)目地域分布來(lái)看， 102個(gè)智慧城市ppp項(xiàng)目遍布 24個(gè)省、市 、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)。其中，山東、湖南省項(xiàng)目多，分別為 19 個(gè)(占比 18.63%)、14 個(gè)(占比 13.73%)，貴州、新疆、河南、安徽分別為 9 個(gè)(占比 8.82%)、7 個(gè)(占比 6.86%)、5 個(gè)(占比4.90%)、5個(gè)(占比 4.90%)，其他省份的項(xiàng)目數(shù)量均在 5 個(gè)以下。
從項(xiàng)目所處政府層級(jí)來(lái)看
從項(xiàng)目所處政府層級(jí)來(lái)看，102 個(gè)智慧城市ppp 項(xiàng)目，遍布省本級(jí)、副省級(jí)城市、地級(jí)市、縣(縣級(jí)市、區(qū))及開(kāi)發(fā)區(qū)。
從項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，區(qū)縣一級(jí)項(xiàng)目數(shù)量多，為72個(gè)(占比70.59%)，地級(jí)市一級(jí)項(xiàng)目數(shù)量為21個(gè)(占比20.59%)，副省級(jí)城市項(xiàng)目2個(gè)，省本級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目3個(gè)。
不同層級(jí)的地方政府鐘意哪些項(xiàng)目
首先，從區(qū)縣一級(jí)來(lái)看，72個(gè)智慧城市 ppp項(xiàng)目中，綜合類(lèi)項(xiàng)目多，合計(jì) 41 個(gè)，數(shù)據(jù)中心類(lèi)項(xiàng)目 5 個(gè)，智慧交通類(lèi)項(xiàng)目 4 個(gè)。
其次，從地級(jí)市一級(jí)政府來(lái)看，21個(gè)智慧城市ppp 項(xiàng)目中，綜合類(lèi)項(xiàng)目多，合計(jì)13個(gè)，數(shù)據(jù)中心類(lèi)項(xiàng)目2個(gè)，其余還包括智慧安防(1個(gè))、智慧能源(1個(gè))、智慧市政(1個(gè))、智慧養(yǎng)老(1個(gè))、智慧醫(yī)療(1個(gè))、智慧照明(1個(gè))。
從智慧城市服務(wù)商來(lái)看
據(jù)網(wǎng)上數(shù)據(jù)， 80%智慧城市服務(wù)商聚集在北京(33 家)、上海、廣東(24 家)、江蘇、浙江(10 家)五個(gè)省市。從名單來(lái)看，其中，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和綜合運(yùn)營(yíng)的服務(wù)商多，分別為21家、10家。
二、智慧城市服務(wù)商情況介紹
浙江大華技術(shù)股份有限公司
企業(yè)介紹
公司以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，解決方案針對(duì)智慧警務(wù)、雪亮工程、智慧交管、智慧物聯(lián)、智慧樓宇、智慧零售。2008年5月在a股上市(股票代碼002236)，2017年ihs機(jī)構(gòu)報(bào)告視頻監(jiān)控市場(chǎng)占有率排名列第二。實(shí)際控制人為傅利泉夫婦，持股41.19%。
市場(chǎng)情況
(1)2017年7月14日全資子公司浙江大華系統(tǒng)工程有限公司與控股孫公司南北聯(lián)合信息科技有限公司以聯(lián)合體投標(biāo)形式中標(biāo)莎車(chē)縣平安城市建設(shè)項(xiàng)目(ppp)，投資總額38.65億元，服務(wù)期限10年。2018年4月18日收到新疆喀什莎車(chē)縣*有關(guān)函件，為做好化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，要求停止該項(xiàng)目。
(2)2018年5月25日大華“追獵者”智能安檢系統(tǒng)解決方案在杭州地鐵1號(hào)線(xiàn)試點(diǎn)已穩(wěn)定運(yùn)行5個(gè)月。
(3)2018年5月15日與西安高新區(qū)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議大華股份擬在西安高新區(qū)內(nèi)投資建設(shè)“大華西部智慧基地暨大華西部研發(fā)中心”等項(xiàng)目。
(4)2018年5月15日大華股份與申通快遞簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在快遞生命周期全程可視化解決方案、智慧園區(qū)、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域開(kāi)展合作，共同推進(jìn)申通智慧物流建設(shè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化升級(jí)。
(5)2018年5月11日大華股份與杭州市*交通警察支隊(duì)下沙大隊(duì)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將秉承探索警企協(xié)作道路的宗旨，共同成立“智慧交通聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，努力推進(jìn)人工智能下智慧交通建設(shè)和服務(wù)新模式。
科大訊飛股份有限公司
企業(yè)介紹
科大訊飛是一家專(zhuān)業(yè)從事智能語(yǔ)音及語(yǔ)言技術(shù)、人工智能技術(shù)研究，軟件及芯片產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，語(yǔ)音信息服務(wù)及電子政務(wù)系統(tǒng)集成的骨干軟件企業(yè)。2008年在深圳證券交易所掛牌上市(股票代碼002230)。公司股權(quán)較為分散，法人代表持股及其他表決權(quán)合計(jì)14.61%。
市場(chǎng)情況
(1)2017年12月08日，科大訊飛股份有限公司與廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，擬在智能車(chē)載領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作。
(2)2017年11月8日，科大訊飛股份有限公司與北京汽車(chē)股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，擬在智能人機(jī)交互技術(shù)、車(chē)載智能化及人工智能技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析、智能車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、營(yíng)銷(xiāo)資源等業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開(kāi)合作。
(3)2017年10月13日，子公司訊飛智元信息科技有限公司中標(biāo)安徽公安大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目，總投資2638萬(wàn)元。
(4)2017年12月28日，公司中標(biāo)天長(zhǎng)市智慧教育建設(shè)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，總投資1883萬(wàn)元。
(5)2018年6月5日，公司中標(biāo)兵團(tuán)*庭審智能語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，總投資588萬(wàn)元。
高新興科技集團(tuán)股份有限公司
企業(yè)介紹
高新興科技集團(tuán)股份有限公司(股票代碼300098)，是智慧城市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務(wù)提供商。公司以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心，聚焦智慧城市，圍繞平安城市、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、公安信息化、鐵路安全、金融安全等領(lǐng)域。公司實(shí)際控制人為劉雙廣，持股比例39.58%。
市場(chǎng)情況
(1)2017年9月，高新興科技集團(tuán)中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)政企分公司直屬數(shù)據(jù)中心運(yùn)維管理系統(tǒng)一期工程項(xiàng)目。該項(xiàng)目是中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)在京津冀一體化大背景下全國(guó)idc戰(zhàn)略布局的重要組成部分。
(2)2016 年1月19日，公司中標(biāo)鞍山市*立山分局平安立山安防工程建設(shè)bot項(xiàng)目，建設(shè)期118天，中標(biāo)金額4182萬(wàn)元，中標(biāo)內(nèi)容為立山公安分局在全區(qū)實(shí)施安防工程建設(shè)，招標(biāo)文件及投標(biāo)文件的全部?jī)?nèi)容。
(3)2016年7月11日，公司中標(biāo)寧鄉(xiāng)縣智慧城市ppp項(xiàng)目。投標(biāo)報(bào)價(jià)為：工程造價(jià)下浮率為10%，融資成本不高貸款基準(zhǔn)利率上浮20%，建設(shè)期為4年，中標(biāo)金額約為4.61億元。
(4)2017年3月3日，公司中標(biāo)黎平縣2016年“天網(wǎng)工程”(公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用)項(xiàng)目，中標(biāo)金額為人民幣6708萬(wàn)元，項(xiàng)目工期為170日歷天。
(5)2018年02月12日，公司中標(biāo)納雍縣天網(wǎng)工程三期和納雍縣智能交通監(jiān)控工程ppp項(xiàng)目，中標(biāo)金額10,129.27萬(wàn)元，合作期限為10年，其中建設(shè)期1年。
華為技術(shù)有限公司
企業(yè)介紹
華為是ict(信息與通信)基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商，圍繞政府及公共事業(yè)、金融、能源、電力和交通等客戶(hù)，提供集成的ict產(chǎn)品和解決方案，致力于把數(shù)字世界帶入每個(gè)人、每個(gè)家庭、每個(gè)組織，構(gòu)建萬(wàn)物互聯(lián)的智能世界。實(shí)際控制人為華為投資控股有限公司工會(huì)委員會(huì)，持股98.99%。
市場(chǎng)情況
(1)2015年3月，贊比亞總統(tǒng)倫古訪(fǎng)華，期間兩國(guó)元首見(jiàn)簽了智慧贊比亞一期項(xiàng)目的兩國(guó)框架和融資協(xié)議，華為公司作為項(xiàng)目承建方。智慧贊比亞項(xiàng)目一期是贊比亞ict發(fā)展項(xiàng)目，將建成云數(shù)據(jù)中心和ict人才培養(yǎng)中心。
(2)2017年5月27日，華為助力許昌市政府，打造河南政務(wù)云中心*。
(3)2017年7月7日，華為電子政務(wù)解決方案成功中標(biāo)天津市電子政務(wù)“五個(gè)一”(一個(gè)寬帶政務(wù)外網(wǎng)、一個(gè)政務(wù)云計(jì)算中心、一個(gè)政務(wù)云平臺(tái)、一個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)、一個(gè)云災(zāi)備中心)二期項(xiàng)目，進(jìn)一步完善了天津市電子政務(wù)云平臺(tái)。
(4)2016年6月24日，華為與新余市人民政府就智慧城市領(lǐng)域簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在智慧新余各個(gè)領(lǐng)域如大數(shù)據(jù)、政務(wù)云、智慧規(guī)劃、智慧城建、ict產(chǎn)品解決方案等方面進(jìn)行交流與合作。
(5)截止2017年底，華為已幫助40多個(gè)和地區(qū)120多個(gè)城市開(kāi)展智慧城市項(xiàng)目的建設(shè)；華為平安城市解決方案已廣泛服務(wù)于歐洲、拉美、亞太、非洲等地的90多個(gè)230多個(gè)城市，覆蓋 10億人口；華為已服務(wù) 22萬(wàn)公里的鐵路和高速公路、60多條城市軌道、50多家航空客戶(hù)。
杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司
企業(yè)介紹
?？低暿且砸曨l為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商，提供綜合安防、智慧業(yè)務(wù)與大數(shù)據(jù)服務(wù)。根據(jù)ihs報(bào)告?？低曔B續(xù)6年蟬聯(lián)視頻監(jiān)控行業(yè)，擁有視頻監(jiān)控市場(chǎng)份額的21.4%。2010年5月在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市，股票代碼002415。實(shí)際控制人為*，通過(guò)中國(guó)電科間接持股41.55%。
市場(chǎng)情況
(1)2017年1月9日公司與西安市人民政府簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，公司將以自籌資金約11.84億元投資建設(shè)西安科技園項(xiàng)目，在西安市高新區(qū)規(guī)劃用地150畝，用于?？低暤难邪l(fā)、辦公場(chǎng)所及配套設(shè)施等，擬于2018年9月動(dòng)工，2022年2月竣工。(類(lèi)似合作協(xié)議較多，包括杭州濱江區(qū)、武漢江夏區(qū)、重慶大渡口區(qū)、成都天府新區(qū)、武漢東湖區(qū))
(2)2018年1月15日，海康威視中標(biāo)西安公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用政府ppp項(xiàng)目(雪亮工程)，項(xiàng)目總投資78615.59萬(wàn)元，合作期限是14年，其中建設(shè)周期1年。
(3)2018年3月29日，海康威視和廣州市人民政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，海康威視籌劃在廣州開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)投資建設(shè)“?？低暼A南研發(fā)基地”項(xiàng)目，雙方將在人工智能、智能制造、汽車(chē)電子等多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域開(kāi)展深入合作。
(4)2018年5月7日，海南省交警總隊(duì)與?？低曉诤炗啈?zhàn)略合作協(xié)議，并建立智慧交通聯(lián)合創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室。旨在進(jìn)一步推進(jìn)海南省公安交通管理部門(mén)科技信息化建設(shè)應(yīng)用水平。
(5)2018年5月8日，上海市*治安總隊(duì)與海康威視簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云邊融合技術(shù)，探索智能安防社區(qū)產(chǎn)品的應(yīng)用及研發(fā)課題并開(kāi)展項(xiàng)目研究。
三、2017年雪亮工程行業(yè)概況
2017年行業(yè)概覽
截止2017年12月底，我國(guó)安防與雪亮工程市場(chǎng)中標(biāo)過(guò)億項(xiàng)目80個(gè)，中標(biāo)過(guò)億項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)約260.3億，同比增長(zhǎng)199.2%。其中涉及雪亮工程的中標(biāo)億元項(xiàng)目9個(gè)，總計(jì)31.04億，可見(jiàn) 2017年雪亮工程建設(shè)市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。此外，在這80個(gè)中標(biāo)過(guò)億項(xiàng)目中，新疆維吾爾自治區(qū)項(xiàng)目獨(dú)占30個(gè)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到143.6億，占比超過(guò)了55%。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目總額前，十家企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目總額達(dá)到101.81億，占2017年度總項(xiàng)目額260.3億的39.1%，共計(jì)項(xiàng)目35個(gè)。